Действие происходит в будущем, в США. Население планеты порабощено инопланетянами, которых называют «Души», захватывающими разум землян. У тех, кто оказался под контролем Душ, зрачок глаза приобретает голубоватый оттенок. Абсолютное большинство превратилось в покорных, безэмоциональных существ. На земле побеждены войны, нищета, травмы и болезни. Девушка Мелани также подверглась захвату со стороны пришельцев. Душа пришельца была пересажена, но Мелани оказала сопротивление и бежала. Внутри её разума происходит схватка. Неожиданно два существа: Мелани и пришелец Странница начинают находить общий язык. Странница пытается понять психологию и поведение землян и постепенно меняется.
Мелани приходится скрываться, спасаясь от преследования агентов пришельцев, ищущих любые очаги сопротивления. Мелани находит своего младшего брата Джейми и парня Джареда в небольшой колонии ренегатов землян, ведущих примитивное хозяйство, где-то в глубинке запада США. Колонистов мучает вопрос — как им вернуть обратно Землю. Они не сразу мирятся с подозрительной голубоглазой девушкой, и даже полагают, что личность Мелани погибла. Положение осложняется тем, что один из колонистов Иэн, влюбляется в Странницу (но не в Мелани).
Колонисты подвергаются нападению со стороны ищеек Душ. В ходе стычки ранен Джейми и брат Иэна пытается убить Мелани-Странницу, но его останавливают. Выясняется, что Мелани жива. Странница начинает сотрудничать с людьми и помогает добыть медицинскую технологию пришельцев, которая позволяет излечивать любые раны. Док (доктор колонии) ведёт эксперименты по попытке извлечь Души из тел землян.